Pré-aqueça o forno a 190 °C e unte um tabuleiro de 23×33 cm com manteiga.
Aqueça o azeite numa frigideira larga em lume médio.
Junte a cebola e o pimento e refogue 5–7 minutos até estarem macios.
Acrescente a linguiça fumada e cozinhe 5 minutos até ficar ligeiramente dourada; retire a frigideira do lume.
Numa tigela média, misture o creme de cogumelos condensado com o leite, o alho em pó e a pimenta até obter um molho homogéneo.
Espalhe as batatas em cubos no tabuleiro preparado.
Distribua por cima a mistura de linguiça, cebola e pimento.
Polvilhe com 150 g de queijo cheddar ralado (reserve o restante).
Verta o molho de cogumelos por cima de tudo de forma uniforme.
Cubra o tabuleiro com folha de alumínio e leve ao forno por 45 minutos.
Retire a folha de alumínio, polvilhe com o queijo cheddar reservado e volte a levar ao forno, sem tampa, mais 15–20 minutos, até as batatas estarem tenras e o queijo dourado.
Deixe repousar 5–10 minutos antes de servir.