Preaqueça o forno a 190°C.
Em uma frigideira grande própria para forno, aqueça em fogo médio-alto e doure 450g de carne moída magra, quebrando-a com uma colher até não ficar mais rosada. Escorra o excesso de gordura.
Acrescente 1 cebola média picada e refogue por cerca de 5 minutos, até ficar macia.
Junte 2 pimentões médios picados e refogue por mais 3 a 5 minutos, até começarem a amolecer.
Adicione 400g de tomates em cubos (sem escorrer), 340g de molho de tomate, 1 xícara (chá) de arroz branco cru, 1 xícara (chá) de caldo de carne, 1 colher (chá) de alho em pó, 1 colher (chá) de cebola em pó, 1 colher (chá) de tempero italiano, 1 colher (chá) de sal e 1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino moída. Misture bem até ficar homogêneo.
Deixe a mistura chegar a uma leve fervura e retire do fogo.
Se a frigideira não for própria para forno, transfira o conteúdo para uma assadeira de 23 x 33 cm e cubra bem com papel-alumínio.
Leve ao forno por 30 minutos, até o arroz ficar macio e a maior parte do líquido ser absorvida.
Retire o papel-alumínio, distribua 150g de muçarela ralada por cima e volte ao forno sem cobrir por mais 10 a 15 minutos, até o queijo derreter, borbulhar e ficar levemente dourado nas bordas.
Deixe descansar por 5 a 10 minutos antes de servir.